Luis Alberto L. Ambrósio

Experiência profissional

Luís Alberto Laboissière Ambrósio possui mais de 25 anos de experiência com direito financeiro e associou-se ao escritório em janeiro de 2015. É sócio do grupo de prática transacional. Sua atuação e expertise estão concentradas na área de dívida, tanto local como internacional. Assim, possui profunda experiência em operações de financiamento bancário, mercado de capitais, financiamento de projetos e reestruturação de dívidas, tendo atuado em casos seminais.

Atuou como principal assessor legal, do Bank of America, o maior credor financeiro na recuperação judicial da Parmalat, que estabeleceu vários precedentes legais, bem como assessorou o International Finance Corporation – IFC, , na primeira oferta de títulos de dívida no mercado de capitais brasileiro por um organismo multilateral. Frequentemente representa instituições financeiras e clientes corporativos em operações financeiras de grande complexidade.

Trabalho no Exterior

Trabalhou no Linklaters, no escritório de Londres, onde atuou na área de projetos.

Prêmios e Reconhecimentos

Luis tem sido reconhecido por sua atuação em direito financeiro pelos principais diretórios jurídicos como  LACCA Thought Leaders, Chambers Latin America e Global, IFLR 1000 como “Notable practitioner”, LACCA Approved, Leaders League como “Highly recommended” e Latin Lawyer 250.

Formação Acadêmica

É graduado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Universidade de São Paulo – USP.

Atividades Acadêmicas / Palestras

Além disso, Luis palestrou diversas vezes no Insper, a convite do Prof. Dr. Marcel Reto, sobre acordo de acionistas de empresas investidoras em projetos green field e, no exterior, sobre financiamento de projetos, venda de ativos de empresas em recuperação judicial e aspectos regulatórios do setor financeiro e de mercado de capitais.

Idiomas

Inglês

Casos e clientes representativos

Financiamento:

– Assessorou devedor na renegociação de contrato de linha de crédito no valor de R$ 660.000.000;

– Assessorou devedor na renegociação de contrato de repasse de financiamento com sindicato de bancos no valor de R$ 600.000.000;

– Assessorou filial de instituição financeira na negociação de contrato de empréstimo no valor de até US$ 102.500.000;

– Assessorou filial de instituição financeira na negociação de contrato de empréstimo no valor de até € 102.500.000;

Mercado de Capitais Local:

– Assessorou IFC na primeira oferta de títulos no mercado de capitais brasileiro no valor de R$ 200.000.000;

– Assessorou Odebrecht Agro na emissão privada de debêntures no valor de R$ 686.000.000;

– Assessorou Itaú BBA, na qualidade de instituição intermediária líder, na oferta pública de debêntures por empresa do setor de transporte ferroviário no valor de R$ 300.000.000;

– Assessorou empresa do setor alcooleiro na estruturação de operação de emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) no valor de R$ 399.000.000;

– Assessorou instituição financeira, na qualidade de instituição intermediária líder, na oferta pública de debêntures de infraestrutura emitidas por concessionária de rodovia, nos termos da Lei nº 12.431 no valor de R$ 300.000.000;

– Assessorou empresa do setor de agronegócio na emissão de Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) lastreado em cédula de produto rural financeira (CPR-F) no valor de R$ 330.000.000;

Mercado de Capitais Internacional:

– Assessorou o consórcio de bancos (BNP Paribas, Morgan Stanley, Santander, Itaú, SMBC e Standard Chartered) como coordenador na emissão de US$600.000.000  de títulos híbridos.

– Assessorou a Fibria Overseas Finance LTD., na qualidade de emissora, e a Fibria Celulose S.A., na qualidade de Garantidora, na oferta pública de “Green Bonds“, no valor de US$700.000.000, à taxa de 5.500%, com vencimento em 2027, garantidas pela Fibria Celulose S.A.

– Assessorou Credit Suisse como coordenador da emissão de títulos no exterior por empresa holding do setor elétrico no valor de US$ 1.750.000.000;

– Assessorou a CESP na oferta de títulos no exterior, denominados em reais, no valor de R$ 750.000.000;

– Assessorou Itaú BBA na atualização de seu Global Medium-Term Note Program no valor de US$ 2.000.000.000;

Projetos:

– Assessorou a Fibria Celulose na negociação dos contratos de construção e de sistema da fábrica de celulose em Três Lagoas, Mato Grosso, um projeto de R$ 7.500.000.000, com capacidade de produção de 1,95 milhões de tonelada de celulose por ano.

– Assessorou Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) na negociação e execução de acordo de empréstimo com um consórcio de nove bancos internacionais, liderado pelo Export-Import Bank of Korea (K-Exim), e segurado pela Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure), no valor de US$ 3.100.000.000, para a construção de uma planta industrial de aço, no Estado do Ceará, Brasil;

– Assessorou a Foz do Brasil na estruturação de financiamento para projeto de água de reuso no valor de R$ 326.000.000;

– Assessorou fundo estrangeiro no financiamento de mina de cobre e ouro no estado de Goiás no valor de US$ 200.000.000;

Reestruturação de Dívidas:

– Assessorou Bank of America na primeira recuperação judicial ocorrida sob a Lei 11.101, Parmalat, no valor total de US$ 1.000.000.000;

– Assessorou a Odebrecht na renegociação das dívidas financeiras da Brenco como condição para aquisição do controle no valor de R$ 7.000.000.000;

– Assessorou a Noble  na renegociação das dívidas financeiras de empresa do setor sucro-alcooleiro como condição para aquisição do controle no valor de R$ 2.000.000.000;

– Assessorou Blackstone, fundo detentor de títulos emitidos no exterior, na restruturação de dívida da OGX no montante de R$ 6.000.000.000.